KUALA LUMPUR (29 juni): ACE Market-bound Unique Fire Holdings Bhd siktar på att samla in RM21,78 miljoner från sitt börsintroduktion (IPO) för att utöka sin tillverkning, operativa och geografiska täckningsmöjligheter.
Erbjudandet innebär ett offentligt erbjudande om 83,75 miljoner nya aktier samt ett erbjudande att sälja 30 miljoner befintliga aktier i erbjudandet och en köpkurs på 26 filialer vardera.
Gruppen – som tillverkar, monterar och distribuerar brandskyddssystem, utrustning och tillbehör för den byggda miljön – är planerad att noteras på ACE-marknaden på den malaysiska börsen den 5 augusti 2022.
För det offentliga erbjudandet kommer 20 miljoner aktier att göras tillgängliga för den malaysiska allmänheten och åtta miljoner aktier till de styrelseledamöter, anställda och berättigade personer i gruppen som bidrog till framgången för Unique Pierre.
Ytterligare 5,75 miljoner aktier kommer att göras tillgängliga för utvalda investerare genom en riktad emission, och de återstående 50 miljoner aktierna kommer att göras tillgängliga genom en riktad emission till bumiputera-investerare med godkännande av ministeriet för internationell handel och industri.
Till ett pris på 26 cent per aktie, räknar gruppen med att ta in 21,78 miljoner RM från noteringstillfället, varav den har öronmärkt 6 miljoner RM för att utöka sin geografiska täckning – ett nytt försäljningskontor med ett lager i Penang respektive Johor – och RM2,5 miljoner för att utöka sina produktionsanläggningar.
Under tiden kommer ytterligare 5,3 miljoner RM att avsättas för att utöka dess operativa kapacitet, RM4,58 miljoner i rörelsekapital, medan de återstående 3,4 miljoner RM kommer att användas för att finansiera registreringskostnader.
Unique Fires ökade aktiekapital på 400 miljoner aktier tillsammans med emissionskursen på 26 cent per aktie översätter till ett börsvärde på RM104 miljoner med dess notering på ACE Market.
I ett uttalande på onsdagen (29 juni) sa Unique Fires vd Liew Sen Hoi att registreringsövningen var avsedd att höja gruppens profil, förbättra dess trovärdighet och synlighet bland allmänheten, samt finansiera dess nämnda framtidsplaner.
“Vår cylinderproduktionslinje upplever höga utnyttjandegrader och ändå fortsätter vi att utforma strategin och strävar efter att möta den ständiga efterfrågan på brandskyddssystem som är kritiska obligatoriska produkter som krävs i byggda miljöer. Efter färdigställandet kommer det att öka vår nuvarande produktionskapacitet på 210 000 enheter [per year] Över 220 %.
“Dessutom utökar vi också vår operativa förmåga genom att öka vår lagringskapacitet, implementera ett lagerhanteringssystem, ett digitalt identifieringssystem för brandsläckare och [enhancing] Vårt IT-system för att öka den övergripande effektiviteten i vår verksamhet”, förklarade han och noterade att dessa planer bör implementeras inom tre år från datumet för registreringen.
För räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2021 (FY21) noterade Unique Sciences en vinst efter skatt (PAT) på 5,32 miljoner RM jämfört med 7,48 miljoner RM under FY20 och 9,95 miljoner RM under FY19.
Intäkterna var RM63,44 miljoner under FY21 jämfört med RM76,19 miljoner i RM20 och RM79,7 miljoner under FY19. Det bör noteras att gruppens PAT-spread minskar, då den vid FY21 låg på 8,39%, en minskning från 9,82% vid FY20, vilket i sin tur var lägre än 12,48% vid FY19.
När det gäller den nio månader långa räkenskapsperioden som slutade den 31 december 2021 (9MFY22), uppgick Unique Fire PAT till RM4,41 miljoner med en omsättning på RM53,87 miljoner – en PAT-spridning på 8,19%.
Vid en presskonferens efter lanseringen av dess IPO-prospekt sa Unique Fires vd Datuk Marcus Liew att huvudorsaken till de kontinuerliga nedskärningarna på årsbasis i gruppens PAT-spridningar är Covid-19-epidemin, såväl som de strategier det är. engagerad i att bevara.
“En av huvudorsakerna bakom detta är [Covid-19] epidemi. “Förutom epidemin, så att vi kan göra mer försäljning eller få mer intäkter, ger vi faktiskt många rabatter på vår kärnpotential för vissa projekt så att vi kan behålla vår marknadsandel i Malaysia,” sa han.
Dessutom noterade Marcus att prisuppgången på stål också gjorde det svårt för dess vinstmarginal på grund av de högre kostnader den får koncernen att bära. Han noterade dock att koncernen kan föra över en del av de ökade kostnaderna på sina kunder.
Han noterade att enligt Vital Factor Consulting – sett till intäkter – har Unique Fair den tredje största marknadsandelen inom brandskyddsindustrin i Malaysia.
Unika Pierre sa att även om den för närvarande inte har en fast utdelningspolicy, tillade gruppen att det är dess styrelseledamöters policy att tillåta sina aktieägare att ta del av gruppens vinster samtidigt som de lämnar tillräckliga reserver för gruppens framtida tillväxt.
Alliance Islamic Bank Bhd är den främsta rådgivaren, sponsorn, den enda försäkringsgivaren och placeringsagenten för IPO-övningen.