Dow-terminer faller, Dow redo att bryta juni-lågorna: Tesla, holdouts spänne med avkastning

Dow Jones-terminerna föll kraftigt på fredagsmorgonen, tillsammans med S&P 500-terminerna och Nasdaq-terminerna, när försäljningen efter Fed fortsätter.Dow är på väg att sänka sina lägsta nivåer i juni.

Börsen stängde lägre på torsdagen, då motståndskraftiga tillväxtledare sålde av när statsobligationsräntorna skjutit i höjden.




X



Tesla (TSLA), Celsius Holdings (CELH), Shockwave Medical (piska), Enphase Energy (ENPH) och på halvledare () är fem holdout-aktier som för närvarande är under hårt tryck.

Dessa aktier har ännu inte brutit ner. Den sista åtgärden kan bli en hausseartad shakeout och tester av nyckelstöd. Men alla som köpt dessa namn under de två föregående sessionerna tar hyfsade förluster, med risken att dessa innehav kommer att försämras under de kommande dagarna.

Aktierna i CELH och Shockwave Medical är på IBD Leaderboard Bevakningslista. Aktier i Tesla, Celsius, Shockwave, Enface Energy finns där IBD 50. ENPH och Onsem lager finns i IBD Big Cap 20.

Centrala vinster

FedEx (FDX) släppte officiella resultat för det första kvartalet under torsdagens session efter att förra veckan tillkännagav förödande preliminära data och dragit tillbaka vägledning mitt i den globala ekonomiska svagheten. På torsdagen tillkännagav FedEx högre paketpriser och tillkännagav kostnadssänkande åtgärder för att spara 2,2 miljarder dollar till 2,27 miljarder dollar under räkenskapsåret 2023. Fraktjätten höll fast vid 2025 års vinst per aktie och försäljningsmål.

FDX-aktien återhämtade sig till 0,8% högre vid 154,41 på torsdagen, efter att ha nått en ny tvåårig intradagslåga.

Costco grossist (kosta) rapporterade resultat sent på torsdagen.

Costcos vinster och försäljning Minska visningar under fjärde kvartalet. Lagerjätten sa att det inte fanns några planer på att höja medlemsavgifterna för tillfället, trots vissa spekulationer om att ett tillkännagivande kan komma så snart som torsdag. Merparten av Costcos vinst kommer från medlemsavgifter.

COST-aktien sjönk måttligt tidigt på fredagen. Aktien föll 1,2% till 487,17 under torsdagens session, och nådde en två månaders lägsta.

Framtiden för Dow Jones idag

Dow Jones-terminerna sjönk med 1,1 % till verkligt värde. S&P 500-terminerna sjönk 1,2% och Nasdaq 100-terminerna föll 1,2%.

Futures signalerar att Dow Jones kommer att överträffa sina lägsta nivåer i juni. S&P 500 och Nasdaq tävlar mot dessa låga nivåer, men inte riktigt där.

Den 10-åriga statsräntan hoppade med 7 punkter till 3,78 %, vilket skulle vara en 12-årig högsta. Men detta är bortom morgonens högsta på 3,82%.

Råoljeterminer föll med mer än 3%. Kopparterminer sjönk 4%.

Kom ihåg Laila B:s handling Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa order Börsen Session.


Gå med IBD-experter när de analyserar handlingsbara aktier i aktiemarknadens uppgång på IBD Live


Börsen på torsdag

Börsen föll kraftigt under dagen, ledd av teknik och småbolag, när statsräntorna sköt i höjden. Dow blev positivt på eftermiddagen, men försvann igen till slutet.

Dow Jones Industrial Average föll 0,4 procent på torsdagen Handel på börsen. S&P 500 tappade 0,85 %. Nasdaq-indexet backade med 1,4%, det lilla Russell 2000-indexet sjönk med 2,3%.

Det amerikanska råoljepriset steg med 0,7 % till 83,49 dollar per fat, långt över morgonens topp. USA:s naturgaspriser sjönk med 8,9 % till den lägsta nivån på två månader.

Den 10-åriga statsräntan hoppade med 20 punkter till 3,71 %, den högsta sedan februari 2011.

ETF:er

mellan De bästa ETF:ernaInnovator IBD 50 ETF (FFTY) glider drygt 3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (MOMS) gav upp 1,5 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tappade 2,8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minskade med 0,4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tappade 2,1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) minskade med 0,4 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ökade med 0,5 %.

Återspeglar en mer spekulativ aktiehistoria, ARK Innovation ETF (ARKK) föll med 4,3 % och ARK Genomics ETF (ARKG) 2,8 %. Tesla-aktien är ett nyckelinnehav i alla Ark Invests ETF:er.


De fem bästa kinesiska aktierna att titta på just nu


CELH lager

Celsius-aktien föll 8,5% till 89,90 på torsdagen, bröt under sin 50-dagarslinje för första gången på tre månader och sänkte bottennivåerna i det senaste rallyt. Detta efter att CELH-aktien föll 3,9 % på onsdagen. Energidrycksledaren har rätt att ta luft efter Trinity från början av maj till slutet av augusti. Om två veckor kan CELH-aktien få en ny bas, med 118,29 inköpsställe.

dess relativ styrka linje Precis under posterna. Risken är att denna relativa vinnare blir en absolut förlorare.

Shockwave lager

SWAV-aktien sjönk 9,1% till 258,84 på torsdagen, och föll under sitt 50-dagars glidande medelvärde. På onsdagen föll medicinbolagets aktie 1,85% efter att ha fallit 300,96. Det är kanske här Shockwave-aktien kan hitta stöd och göra en hausseartad återhämtning.

ENPH lager

Enphase-aktien föll med 6,9% till 283,63, föll under sin 21-dagarslinje och testade sin 10-veckorslinje för första gången sedan juli. På onsdagen föll aktierna bara 15 cent, men efter att ha nått 318,49 under dagen. Det kan vara där Enphase-aktien kan hitta sin fot. RS-linjen för Enphase-aktier sjönk precis efter att ha nått nya toppar i veckor.

i lager

Halvledaraktien föll med nästan 5% till 64,96, bröt under sin 50-dagarslinje för första gången på två månader och bara parade de senaste bottennivåerna. På onsdagen steg ON-aktien så högt som 71,77, och blinkade kort med olika köpsignaler innan den vände ner för en förlust på 0,2%.

Tesla lager

Tesla-aktien föll med 4,1 % till 288,59, under sin 200-dagarslinje och fick stöd på sin 50-dagarslinje. På onsdagen föll aktierna med 2,6%, och vände ned från 313,80 under dagen. Detta kan vara en hälsosam shakeout, förutsatt att TSLA-aktien kan hålla runt nuvarande nivåer. I slutet av fredagen kommer dess senaste korta rally att utgöra en värdig bas inom ett mycket större mönster. Köppoängen blir 314,74, men på veckodiagrammet kommer det att finnas ett handtag med en något lägre ingång på 313,90.

Under tiden Tesla Visas Stötte på efterfrågeproblem i Kina, bland annat på grund av ökad produktion i Shanghai. Med BYD Seal-leveranser bara några veckor bort och Nio ET5 som börjar den 30 september, övervakas Kinas EV-marknad noga av TSLA-aktieinvesterare.


Tesla vs. BYD: Vilken elbilsjätte är bättre att köpa?


Börsanalys

Korrigeringen på aktiemarknaden fortsätter att förvärras, med Dow Jones och andra stora index som närmar sig sina lägsta nivåer i juni och definitivt tappar utseendet på sina 50-dagars glidande medelvärden.

Kan börsen få en studs? Säker.

Räntorna på statskassan kan behöva svalna något för att aktierna ska återhämta sig. Det skulle inte vara förvånande om returer stannar eller till och med drar sig tillbaka under några dagar eller till och med veckor. Men de underliggande krafterna som driver statsskuldsräntorna kvarstår.

Fed höjer räntorna aggressivt och kommer att fortsätta att höja räntorna och hålla dem höga även när beslutsfattare skickar starkare signaler om att USA riskerar en tydlig recession 2023.

Det är bara en tuff miljö för aktier. Om inflationen börjar svalna snabbt kan marknaderna kanske börja backa från förväntningarna om en räntehöjning. Men det kommer att dröja veckor. Och inflationen kan svalna eftersom ekonomin försvagas ännu mer.


Tajma marknaden med IBD:s ETF-marknadsstrategi


Vad ska man göra nu

Korrigeringen på börsen blir allt värre. Det finns en verklig fara att huvudindexen kommer att bryta till nya bottennivåer. Holdout-aktier som Shockwave, Celsius, Tesla och Enphase är under ökande press.

Investerare bör inte bli upphetsad av en stark marknadsöppning, ett intradagsrally eller ens en dag eller två av solida uppgångar. Detta kan vara svårt, eftersom några av aktierna som nämns i den här artikeln troligen kommer att göra stora rörelser när marknaden studsar.

Ändå bör investerare vänta på verkliga tecken på marknadsstyrka genom en Uppföljningsdag. Även då skulle det finnas goda skäl att vara försiktig.

Fortsätt arbeta med bevakningslistorna. Fokusera på relativ styrka, även om diagrammen ser felaktiga ut.

Eli Lilly (LLY) och andra drogtillverkare, tillsammans med vissa biotekniker, visar viss styrka.

att läsa Den stora bilden Varje dag för att hålla sig synkroniserad med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson För uppdateringar om aktiemarknaden och mer.

Du kanske också gillar:

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

Vill du göra snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

De bästa tillväxtaktierna att köpa och titta på

IBD Digital: Få tillgång till IBD:s premiumaktielistor, verktyg och analyser idag